Perda de empregos no mercado europeu aumenta em razão de demanda abaixo das expectativas

A indústria europeia de suprimentos automotivos enfrentou um ano difícil em 2024, marcado por uma queda na demanda e menores níveis de produção. A produção de carros continua 20% abaixo dos níveis pré-pandemia, o que representa 3 milhões de unidades a menos. Além disso, os altos preços da energia e a inflação geral desde 2020 reduziram a competitividade da Europa em relação à China e à América do Norte.

As consequências na indústria de suprimentos automotivos apenas em 2024 são severas: um recorde de 54.000 cortes de empregos. O investimento em projetos de veículos elétricos, como componentes de e-mobilidade ou baterias, despencou, com muitos projetos sendo adiados, reduzidos ou cancelados completamente. Além disso, mais de dois terços dos fornecedores automotivos relatam margens abaixo do nível necessário para sustentar investimentos cruciais em novas tecnologias e modernização da produção.

A menos que a demanda aumente e a Europa recupere sua competitividade, a onda de cortes de empregos continuará nos próximos anos, deixando a indústria e sua força de trabalho em uma posição precária.

“O ano de 2024 foi difícil para os fornecedores europeus, com baixos níveis de produção e aumento dos custos. Essas empresas têm um impressionante portfólio de inovações tecnológicas, mas muitos projetos estão sendo adiados ou reduzidos devido às pressões do mercado”, avalia Nils Poel, Chefe de Assuntos de Mercado da CLEPA – European Association of Automotive Suppliers (Associação Europeia de Fornecedores Automotivos).

A entidade faz o seguinte balanço da situação:

1 – Os cortes de empregos em 2024 superaram as perdas combinadas dos anos da pandemia Em 2024, os fornecedores automotivos anunciaram que 54.000 empregos seriam cortados, sendo que a maioria deles ocorrerá nos próximos dois a cinco anos. Isso supera os cortes de empregos anunciados durante os anos da pandemia de COVID-19, 2020 e 2021, quando 53.700 cortes foram declarados. Desde 2019, os fornecedores automotivos anunciaram um total de 145.000 cortes de empregos, enquanto apenas 51.000 novos postos de trabalho foram criados.

Uma queda significativa de 20% na produção anual de veículos em toda a UE, juntamente com o aumento dos custos de energia e produção, afetou a demanda e enfraqueceu a competitividade dos componentes fabricados na Europa. A transição para a eletrificação continua a aumentar a pressão. Um estudo da PwC Strategy& divulgado em 2021, que analisou especificamente o impacto do emprego de veículos elétricos na indústria de suprimentos automotivos, previu até 500.000 perdas de empregos nos próximos 15 anos devido à transição, apesar da possível criação de 226.000 novos postos.

2 – A produção da UE continua 3 milhões de carros abaixo dos níveis pré-pandemia Em 2024, a UE provavelmente produziu cerca de 700.000 veículos a menos do que em 2023 e 3,2 milhões de veículos a menos em comparação aos níveis pré-pandemia, de acordo com a previsão de novembro da GlobalData (LMCA).

O crescimento esperado na produção de veículos elétricos com bateria em 2024 não se concretizou, com uma leve queda em relação a 2023. No entanto, a GlobalData (LMCA) espera uma recuperação para 2025, com os veículos elétricos — incluindo os veículos elétricos a bateria e os veículos híbridos plug-in — prevendo-se que representem até 27% da produção total de veículos, contra 20% em 2024.

Apesar disso, os fornecedores automotivos continuam cautelosos quanto ao ritmo da transição para o powertrain. Em outubro, 65% dos membros da CLEPA esperavam que a penetração de veículos BEV permanecesse abaixo de 50% até 2030. Previsões mais amplas para o mercado sugerem uma adoção um pouco maior, mas também indicam uma desaceleração, com a produção de veículos elétricos da UE entre 2025 e 2030 sendo revisada para baixo em um total de cinco a seis milhões de unidades para o período.

3 – As margens de lucro ficam aquém, dificultando investimentos críticos De acordo com a última pesquisa da McKinsey e da CLEPA, desde 2020, apenas cerca de um terço dos fornecedores automotivos mantiveram níveis saudáveis de lucro. Ainda mais preocupante, 38% dos entrevistados esperam um EBIT negativo ou marginal em 2024, destacando a pressão financeira persistente sobre a indústria.

Os desafios de rentabilidade continuaram a pesar fortemente sobre o setor em 2024, com 65% dos fornecedores automotivos lutando para manter margens de lucro acima de 5% — o limiar mínimo necessário para investimentos sustentáveis em tecnologias futuras.

“Embora a queda na demanda reflita desafios estruturais graves para a indústria automotiva da Europa, também destaca a necessidade de desbloquear o pleno potencial da região para inovação em mobilidade. O acesso a financiamento, apoio a investimentos e regulamentação neutra em relação à tecnologia são essenciais para manter a liderança global da Europa em tecnologia automotiva”, diz Benjamin Krieger, Secretário Geral da CLEPA.

4 – Investimentos na produção de componentes de veículos elétricos caem para nível histórico. Após anos de crescimento constante, os investimentos em componentes de veículos elétricos na UE caíram drasticamente em 2024. De 2020 a 2022, os investimentos diretos em componentes de veículos elétricos aumentaram, com os investimentos de capital atingindo um pico estimado de €18,15 bilhões em 2022.

Embora os investimentos relacionados a veículos elétricos tenham permanecido fortes em 2023, eles despencaram em 2024, caindo para €5,64 bilhões — o nível mais baixo desde 2019.

Um fator chave por trás dessa queda é a demanda mais fraca do que o esperado por veículos elétricos, o que teve um impacto significativo nas decisões de investimento. Além disso, pelo menos oito empresas adiaram ou abandonaram projetos de baterias de veículos elétricos na Europa em 2024.

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